VERMÖGENSVERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN
- Evaluation und Monitoring der gesamten finanziellen Situation
- Bestimmung der Anlageziele und Investitionsphilosophie
- Bestimmung der Risikoprofile und Anlagehorizont
- Vermögens- und Verbindlichkeitsmanagement
- Vermögensallokation – Entscheid über den „Investitionsmix“
- Unterstützung und Evaluation von Bankbeziehungen
- Due Diligence von Anlagen und externen Vermögensverwaltern
PHILANTHROPISCHES MANAGEMENT
- Philanthropische Planung
- Unterstützung bei der Gründung und Verwaltung von Stiftungen
- Beratung bei Planungs- und Spendenstrategien
- Beratung beim technischen und operationellen Management von Stiftungen
- Gründung von zuschussgewährenden Stiftungen und Trusts
- Organisation von Stiftungsaktivitäten und dazugehörender Due Dilligence
LEBENSMANAGEMENT
- Management von Eigentümern, Privatjets und Yachten
GESCHÄFTS- UND FINANZBERATUNG
- Kreditsyndizierungen
- Mezzanine-Finanzierungen
- Überbrückungsfinanzierungen
- Strukturierte Finanzierungen
- Private Equity
- Fusionen und Übernahmen (M&A)
- Management Buy-Out
- Geschäftsentwicklung
IMMOBILIEN- UND VERMÖGENSTRANSFER
- Vermögenssicherung, Transfersanalyse und Planung bezüglich des Managements verschiedenster Arten von Vermögen und Einkommensquellen
- Massgeschneiderte Dienstleistungen für Nachlassabwicklung und -verwaltung
- Professionelle Beratung über die Familienführung
- Professionelle Beratung bezüglich Vermögenstransfer zur nachfolgenden Generation
TRAINING UND AUSBILDUNG
- Organisation von Familientreffen
- Sicherstellung der Engagements der Ausbildung in der Familie
- Koordinierung von generationsübergreifender Ausbildung mit externen Beratern
RISIKOMANAGEMENT UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN
- Risikoanalyse, Massnahmen und Reporting
- Bewertung des Versicherungsbedarfs, Abschluss von Versicherungspolicen und Monitoring
- Evaluation von bestehenden Policen und Titulierung von Vermögenswerten
- Bewertung von Versicherungsgestaltungen für Kunden und Eigentümer
- Formulierung von Katastrophenregenerierung und -plänen
- Vermögensschutz mit bedarfsweisem Einsatz von Offshore-Konten
- Entwicklung von Strategien zur Absicherung von konzentrierten Anlagepositionen
- Physische Sicherheit der Familie / Personenschutz
- Datensicherheit und Vertraulichkeit
- Überprüfung der Social-Media-Richtlinien und Entwicklung von Strategien zum Management der Reputation
COMPLIANCE UND REGULATORISCHE UNTERSTÜTZUNG
- Audit-Dienstleistungen für interne Probleme und Fragestellungen
- Einrichtung von „Corporate Governance“-Mechanismen
- Sicherstellung der An- und Einstellung von hochwertigem Personal
- Monitoring der Konzernleistung und Compliance
- Empfehlungen zur Zusammenstellung des Verwaltungsrates
- Stärkung von regulatorischen Anlageprozessen
STEUER- UND RECHTSBERATUNG
- Steuerplanerstellung
- Entwicklung von Investitions- und Nachlassplanungsstrategien
- Sicherstellung der Steuerkonformität
ADMINISTRATIVE DIENSTLEISTUNGEN
- Unterstützung bei allgemeinen rechtlichen Problemen und Fragestellungen
- Zahlung von Rechnungen und Steuern, und Organisation der Steuerkonformität
- Eröffnung von Bankkonten
- Abstimmung von Kontoauszügen
- Mitarbeitermanagement und Benefits
- Juristische Empfehlungen und Management von Anwaltskanzleien
- PR-Empfehlungen und Management von PR-Unternehmen
- Technologiesystem-Empfehlungen und Management von solchen Anbietern
- Compliance- und Kontrollmanagement
NACHFOLGEPLANUNG
- Kontinuitätsplanung bei unvorhergesehenen Unterbrechungen in der Familienführung
- SWOT-Analyse von familieninternen und -externen Senior Executives
- Neueinschätzung des Familienvorstands bezüglich der Rolle von familienexternen Direktoren
- Strukturierung von „Corporate Social Responsibility“ Plattformen und Programmen
- Entwicklung von formellem Wissensaustausch und Trainingsporgrammen
- Implementierung von Programmen zum generationsübergreifenden Vermögenstransfer
- Einführung einer Familiencharta oder -verfassung (Mission, Struktur, Richtlinien, Verantwortungen, Werte, Ziele)
REPORTING UND BUCHFÜHRUNG
- Konsolidierung und Reporting aller Familienvermögen
- Konsolidierung von Performance-Reportings
- Benchmark-Analyse
- Jährliches Performance-Reporting
- Steuervorbereitung- und Reporting
