Finanzplanung

VERMÖGENSVERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

  • Evaluation und Monitoring der gesamten finanziellen Situation
  • Bestimmung der Anlageziele und Investitionsphilosophie
  • Bestimmung der Risikoprofile und Anlagehorizont
  • Vermögens- und Verbindlichkeitsmanagement
  • Vermögensallokation – Entscheid über den „Investitionsmix“
  • Unterstützung und Evaluation von Bankbeziehungen
  • Due Diligence von Anlagen und externen Vermögensverwaltern

PHILANTHROPISCHES MANAGEMENT

  • Philanthropische Planung
  • Unterstützung bei der Gründung und Verwaltung von Stiftungen
  • Beratung bei Planungs- und Spendenstrategien
  • Beratung beim technischen und operationellen Management von Stiftungen
  • Gründung von zuschussgewährenden Stiftungen und Trusts
  • Organisation von Stiftungsaktivitäten und dazugehörender Due Dilligence

LEBENSMANAGEMENT

  • Management von Eigentümern, Privatjets und Yachten

Strategie

GESCHÄFTS- UND FINANZBERATUNG

  • Kreditsyndizierungen
  • Mezzanine-Finanzierungen
  • Überbrückungsfinanzierungen
  • Strukturierte Finanzierungen
  • Private Equity
  • Fusionen und Übernahmen (M&A)
  • Management Buy-Out
  • Geschäftsentwicklung

IMMOBILIEN- UND VERMÖGENSTRANSFER

  • Vermögenssicherung, Transfersanalyse und Planung bezüglich des Managements verschiedenster Arten von Vermögen und Einkommensquellen
  • Massgeschneiderte Dienstleistungen für Nachlassabwicklung und -verwaltung
  • Professionelle Beratung über die Familienführung
  • Professionelle Beratung bezüglich Vermögenstransfer zur nachfolgenden Generation

TRAINING UND AUSBILDUNG

  • Organisation von Familientreffen
  • Sicherstellung der Engagements der Ausbildung in der Familie 
  • Koordinierung von generationsübergreifender Ausbildung mit externen Beratern

Beratung

RISIKOMANAGEMENT UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN

  • Risikoanalyse, Massnahmen und Reporting
  • Bewertung des Versicherungsbedarfs, Abschluss von Versicherungspolicen und Monitoring
  • Evaluation von bestehenden Policen und Titulierung von Vermögenswerten
  • Bewertung von Versicherungsgestaltungen für Kunden und Eigentümer 
  • Formulierung von Katastrophenregenerierung und -plänen
  • Vermögensschutz mit bedarfsweisem Einsatz von Offshore-Konten
  • Entwicklung von Strategien zur Absicherung von konzentrierten Anlagepositionen
  • Physische Sicherheit der Familie / Personenschutz
  • Datensicherheit und Vertraulichkeit
  • Überprüfung der Social-Media-Richtlinien und Entwicklung von Strategien zum Management der Reputation

COMPLIANCE UND REGULATORISCHE UNTERSTÜTZUNG

  • Audit-Dienstleistungen für interne Probleme und Fragestellungen
  • Einrichtung von „Corporate Governance“-Mechanismen
  • Sicherstellung der An- und Einstellung von hochwertigem Personal
  • Monitoring der Konzernleistung und Compliance
  • Empfehlungen zur Zusammenstellung des Verwaltungsrates
  • Stärkung von regulatorischen Anlageprozessen

STEUER- UND RECHTSBERATUNG

  • Steuerplanerstellung
  • Entwicklung von Investitions- und Nachlassplanungsstrategien
  • Sicherstellung der Steuerkonformität

Governance

ADMINISTRATIVE DIENSTLEISTUNGEN

  • Unterstützung bei allgemeinen rechtlichen Problemen und Fragestellungen
  • Zahlung von Rechnungen und Steuern, und Organisation der Steuerkonformität
  • Eröffnung von Bankkonten
  • Abstimmung von Kontoauszügen
  • Mitarbeitermanagement und Benefits
  • Juristische Empfehlungen und Management von Anwaltskanzleien
  • PR-Empfehlungen und Management von PR-Unternehmen
  • Technologiesystem-Empfehlungen und Management von solchen Anbietern
  • Compliance- und Kontrollmanagement

NACHFOLGEPLANUNG

  • Kontinuitätsplanung bei unvorhergesehenen Unterbrechungen in der Familienführung
  • SWOT-Analyse von familieninternen und -externen Senior Executives
  • Neueinschätzung des Familienvorstands bezüglich der Rolle von familienexternen Direktoren
  • Strukturierung von „Corporate Social Responsibility“ Plattformen und Programmen
  • Entwicklung von formellem Wissensaustausch und Trainingsporgrammen
  • Implementierung von Programmen zum generationsübergreifenden Vermögenstransfer
  • Einführung einer Familiencharta oder -verfassung (Mission, Struktur, Richtlinien, Verantwortungen, Werte, Ziele)

REPORTING UND BUCHFÜHRUNG

  • Konsolidierung und Reporting aller Familienvermögen
  • Konsolidierung von Performance-Reportings
  • Benchmark-Analyse
  • Jährliches Performance-Reporting
  • Steuervorbereitung- und Reporting